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期间他也兑现了自己的诺言，1934年4月末，顾顺章去日本休息养病。1934年初夏，张永琴带着顾顺章前妻生的女儿也来到日本。
赵继统电告唐纵（郑介民出国后新的联络员，时任复兴社总社副书记）：据查顾顺章在日期间，频繁接触共产国际人员，意图组建所谓的“新共产党”。
鉴于中统和军统的复杂关系，戴笠很乐意狠狠的告了徐恩曾一状。张永琴带着女儿顾利群回到南京，徐恩曾亲自将张永琴接了去，详细询问了顾顺章在日本的情况，并关照张永琴写信给顾顺章让他早点回来。在徐恩曾的催促下，顾顺章于9月回到南京。
10月2日，徐恩曾在特工总部召开中统高层会议，顾顺章赴会。经徐恩曾暗中授意，有人突然对顾顺章发难，严厉指责其违反中统纪律，"不服从命令，而且企图另树一帜"，应予严惩。顾顺章对此毫无心理准备，自然不肯示弱，当场与之激烈争吵起来。争执中，该人突然掏出手枪，对准顾顺章，顾顺章亦欲拔枪示威。徐恩曾假意喝住，收缴双方手枪。
会后，以调查为名，顾顺章即遭软禁。蒋介石随即下达手谕:“顾顺章怙恶不悛，着即枪决可也。”1935年6月，顾顺章被秘密处死于苏州监狱，死况甚惨，年约31岁。
就在顾顺章被捕前夕，李克农收到电文：君请张目以待叛徒下场！
1936年1月，中共毛、周恩来、彭德怀等联名发出《红军为愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》。2月宣布开始东征抗日。9月，中国共产党与东北军正式签订了《抗日救国协定》。
一时间战云密布，日本军方开始筹划防御事宜。因为蒋介石和其夫人毕竟取得了美国的支持，并领导国民党坚持抗战直至胜利，所以赵继统不敢冒险改变历史，万一致使国民党群龙无首引发内战而导致中国人成为亡国奴，那他就是最大的罪人了。
于是一向以情报精准、迅速著称的关东军宪兵司令部特高课发出了不一样的声音，他们列举了10月22日，蒋介石由南京飞抵西安，严令进剿红军。张学良当面表示反对，并提出停止内战，一致抗日的要求，遭蒋拒绝，两人大吵、10月29日，张学良飞抵洛阳为蒋介石祝寿，劝蒋联共抗日，遭蒋拒绝、11月27日，张学良上书蒋介石，请缨抗战，遭蒋拒绝、等一系列证据说明国民党的党魁无意抗日，仍以内战为主，东北军只是公民党内一个派系，无法左右全局。
12月2日，张学良飞抵洛阳向蒋介石面报，谓其部下不稳，势难支撑，再三请求蒋委员长前往训话，然而也因蒋介石的过分自信，仅带少数文武飞往西安，驻华清池。赵继统收到情报后，第一时间通报了东条英机，并言明“蒋介石多次拒绝东北军将领，已引起其不满，今又轻装简从深入虎穴，恐危已；恳请亲赴西安就近观察事态发展，万勿使抗日派阴谋得逞！”东条英机随即应允。
12月4日，蒋介石抵达西安、12月7日，张学良到华清池见蒋介石，再三苦谏，要求停止内战，一致抗日，遭蒋拒绝、12月9日，蒋介石写信给陕西省主席邵力子，密嘱《大公报》发表剥夺张学良、杨虎城"剿共"兵权由蒋鼎文取代的消息、12月11日晚，蒋介石邀请张学良、杨虎城和蒋鼎文、陈诚、朱绍良等参加晚宴，晚宴期间，蒋介石宣读了蒋鼎文为西北剿匪军前敌总司令，卫立煌为晋陕绥宁四省边区总指挥等换将的任命书。命令中央军接替东北军和西北军的剿共任务。
11时，西京宾馆陈诚房间的电话突然响起，陈诚接通后，话筒里传来了一个浓重的东北口音说道：“陈处长（时任武汉行营陆军整理处处长），我是由郑介民和唐纵直接联系的独立特工‘和风’，今密侦得知十七路军张、杨二将欲行兵谏，望蒋公速拟应对之策。”
陈诚立刻给华清池的蒋介石打电话告知情况，蒋介石沉思片刻说道：“和风乃日本情报机关高级间谍，曾提供多份有价值的情报。不可不防，明日一早叫万耀煌（25军军长，就驻扎在离西安城不远的咸阳）来见我。”
12日5时，东北军奉命到华清池捉拿蒋介石，一直没睡踏实的蒋介石闻讯从卧室窗户跳出，摔伤后背，躲在一块大石头后面，被发现活捉。陈诚躲在了西京宾馆地下室的一个废旧箱子里，也被活捉了。
12日8时，东条英机就收到了详细的情况报告，赵继统恳请动用一切可动用的关系，解救蒋介石，一是保留一个一贯妥协坚持内战的国民党党魁，二是以其睚眦必报的性格，事后抗日派的急先锋张、杨二将必将遭受报复，国名党内部也会兴起一阵血雨腥风的大清洗。
东条英机随即将双十二的情况和赵继统的分析通报了日本驻华所有的情报机构。内务省特高课课长土肥原贤二第一个做出了反应，完全支持赵继统的分析，并鼓动各大媒体向张杨二将的行为表示谴责。
12月9时，代理中华民族复兴社书记长郑介民突然赶往上海拜访宋美龄，蒋夫人邀请澳籍友人端纳到寓所，与孔祥熙等共商至深夜。12日23时30分，国民党召开中常会及中央联席会议，最后决定剿抚并用，一方面任命何应钦为讨逆军总司令，另一方面任命于右任为陕甘宣抚大使。
13日8时，宋美龄致电张学良，告知端纳拟飞西安，端纳也同时电告张学良。
12月13日起，苏联《真理报》《消息报》等报刊和共产国际刊物《国际新闻通讯》连续发出报道、评论和文章，对西安事变的性质作了错误的分析，并对这一事变的发动者张学良和杨虎城进行指责。14日，蒋梦麟、梅贻琦、李蒸 、翁之龙、刘湛恩、黎照寰等22人分别致电指责张学良。
16日，国民劝诫张学良投降无效后，中国各界函电交驰，要求讨伐，遂由政治委员会决议派何应钦为讨逆军总司令，刘峙为讨逆军东路集团军总司令，顾祝同为西路集团军总司令，分别集结兵力，由东西双方同时向西安进行压迫。张学良乃允许拘扣的蒋鼎文先返回洛阳，请国军方面暂停军事行动，避免冲突升级。