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3月26日，中共中央通知南京，以毛八项条件为基础，于4月1日在北平举行和谈。4月1日，南京派出由张治中(首席代表)、邵力子、刘斐、章士钊、黄绍竑、李蒸组成的和谈代表团抵平。
中共方面首席代表为周恩来，代表是:林伯渠、叶剑英、林彪、李维汉，后来又加派聂荣臻为代表。李宗仁虽然公开表示愿意以八项条件作为谈判的基础，但这是假的。实际上是想保存国民党的与军队，占有江南数省，以期东山再起。
李宗仁在台上进行和谈活动，蒋介石在台下则加紧实施在三至六个月内完成大规模扩军的计划。其备战计划包括:重建400个师;征募250万新兵;重新召集退役军官;编制新的装甲兵团;扩充空军。这是我们和广大人民完全不能同意的。
因此，谈判的焦点是:南京是真接受八条还是假接受八条。
谈判前夕，张治中曾去溪口见蒋介石。对此，中国共产党是有警惕的。张治中抵平后，周恩来即当面质问他，指出这显然是蒋介石仍在幕后操纵，并质询南京“四一惨案”（4月1日，南京中央大学、金陵大学等10所大专院校的学生和部分教职员工6000余人举行大游行，要求国民党接受中国共产党的八项和平条件。游行结束后，回校学生遭到预伏的国民党暴徒的围殴和毒打，被打死和被打重伤致死3人，酿成震惊全国的“四·一”惨案，这是解放前国民党制造的最大的学运惨案。）事件真相。
张治中作了一些解释，4月6日，新华社发表社论尖锐地指出:虽然李宗仁“表示希望参与和平解决国内问题，但是他们和继续主战的蒋介石及其死党一样，反对人民解放军继续前进，反对接受中共的八项条件”。
“他们要把反动势力"干等"地"光荣地"保存下来，以为卷土重来的资本”。社论指出这是一种极荒谬、极反动的态度，是与立功赎罪的态度完全不相容的。
4月7日晚，我们为南京代表们安排了晚会，演出了秧歌剧。演出完后，张治中对我方人员说:“真好!站在代表的立场，我不能鼓掌。但站在领会一种新艺术的观点，我始终是在笑着。我衷心地喜悦，这是我们民族的活力，一种青春的质素在里面。”
南京代表中有人还与三轮车夫、饭店茶馆店员、大学生、中学生谈话，深切地感到共产党的领导是大有前途的。他们承认国民党的错误和失败，承认今后的国家工作应由共产党来领导，同意了《国内和平协定》修正案，并表示愿意说服李宗仁接受这一协定。
在谈判桌上，张治中坦然地表示:“国共两党的斗争，到今天可以说告一结束了”，“我们应该把眼光放大些，把胸襟开扩些，重新合作”。
4月8日上午，毛、周恩来在北平香山接见张治中，就谈判中有关事宜，长谈了4个小时。毛谈到，为了减少南京代表团的困难，可以不在和平条款中提出战犯的名字，对南京代表团的处境和困难，也表示谅解。并说，和谈方案先由中共方面草拟，拿出方案后，正式谈判就容易了。
将来签字，如李宗仁、何应钦、于右任、居正、童冠贤等都来参加则更好。毛还邀请张治中吃午饭，张得知毛、周昨宵一夜未眠，使辞谢而归。
中共方除热情接待外，还对他们做了大量的思想工作。正式谈判前，曾派代表多次与他们个别谈话，交换意见。特别是毛，从4月8日起，分别邀请张治中、邵力子和章士钊、黄绍辕和刘斐、李蒸和卢郁文(南京代表团秘书长)谈话，使他们思想有了转变。
见了毛后，张治中很兴奋。吃饭时，他谈到了共产党的朴素、诚恳、吃苦耐劳、自我批评和虚心学习种种美德。他感慨万端地说:“国民党的失败是应该的，共产党的成功并非偶然。”
在这一期间里，他们亲眼看到了解放区的新气象，人民当家作主的情形及中国共产党干部的优良传统，很为感动。
4月13日，举行第一次正式会议。我方提出了在八项条件原则基础上制定的《国内和平协定》草案。周恩来对草案的各条作了说明，双方进行了充分的讨论。
我们的态度是:如南京真正接受八项条件，那一切都好商量，而是否接受八条，又主要集中在两个根本问题上，周恩来说:“中心问题是接收和改编。”1关于我军渡江接收国民党军队问题。南京方面企图划江而治(何应钦曾在十二日电示南京代表团说:“签约后驻军，第一期最好各驻原防地”， “渡江问题要严加拒绝。”)。
我方则指明，人民解放军必须渡江接收国民党政权。周恩来说，今天的革命，再不能像辛亥革命和北伐战争那样，由于中途妥协而使反动派最后又得到胜利。因此，要坚持将革命进行到底。南京代表团虽然不能反对渡江，但总希望慢一点。我方指出:慢一点渡江，无异给广州、溪口以掩护，使之获得喘息之机。同时我方也向他们表示，在谈判期间可暂不渡江。
2关于改编国民党军队问题。南京代表团希望双方军队分期分批各就驻在区域内自行改编，这实质上是要保留其军队。我方则坚决主张依据民主原则，改编国民党的反动军队。至于改编方法，考虑到国民党军队的出路，提出先依照原编制集中整理，然后再改编为人民解放军。
后来，南京代表团同意改编，但希望将改编划分为两个时期，在联合成立前，国民党所统辖的部队由他们自己处理;联合成立后，再由整编委员会处理。中共不同意这样办。以上两条是关系到人民革命能否进行到底的根本问题，是不能让步的。
但是为了尽量争取以和乎方法解决问题，中国共产党在其他问题上作了许多让步。