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毕竟一般的投行也不敢担任这么大的职责。
除了三家主承销商之外,其他投资银行也参与了博米集团ipo的承销工作,它们包括中国招商银行、美国花旗集团、银行、摩根士丹利公司……
汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。
……
在会面上,刘志平提出了1000亿美元的估值要求。
博米集团估值1000亿美元,相当于8000亿港元,全体股东等比例稀释50用来作为发行股,然后拿10来作为员工激励池,剩下的40用于发行,共16亿股,发行价400港元。
总共募集800亿美元。
募集到的这些钱当中,将会有400亿美元用来增强博米集团现阶段的各项投入,包括手机和游戏研发、市场、云计算、大数据相关研究和建设……
剩下400亿,将作为博米集团的投资资金,用来扩张市场,用于博米集团对市场上其他公司的并购,入股……以及发展新的业务。
几家主承销商对1000亿美元的估值,多少有些忌惮。
现有股本估值到1000亿,加上增发的部分,上市以后,博米公司的总市值会达到2000亿美元的可怕规模。
第一,价格实在太高。
第二,风险确实太大。
第三,还没有搞过这么大规模的ipo
大家心里面都有些发虚。
刘志平却对他们说,“诸位,一旦你们以这个规模承接下来博米科技的ipo,我相信,一定会有大量的客户找你们认购博米科技的股票。
800亿美元的募集金额你们以为很大,但市场的反应一定会让你们意识到,这是一个非常容易的任务。”
主承销商的几个负责人有些没底气,瑞信集团负责这次ipo项目的主管说,“马丁先生,我们做了好多年的ipo了,您这一家企业的ipo募资规模,比我们这几年做的公司加起来还要高,我们能不紧张吗?”
刘志平当然知道这一点,他也做了很多年。
他也当了很多年高盛的员工。
“我也是投行出身,我也做过ipo,也帮助过不少中国的公司在香江上市,所以我对于这些情况还是很清楚的。”
刘志平说,“所以我才有信心给出1000亿估值,这绝对是一个被低估的数字。
而且大家之前没有做过这么大规模的ipo,这一次不就是机会吗?
做成了这一单,未来肯定有不少巨无霸们找你们做主承销商,你们不希望博米找其他投行吧?”
在刘志平说这句话的时候,其他投行的大佬们蠢蠢欲动,似乎随时接替。
瑞信公司的主管闭着嘴巴,感觉有些难受。
“说实话,”刘志平说,“越是巨无霸公司,在上市以后的业绩就越稳定,博米集团跟那些为了上市圈钱的公司不一样。
要知道我们一开始没打算上市的,我们就想脚踏实地做事情。
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