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特莉丝找到了菲丽芭的房间，但并没有找到她本人而是见到了伪装成她的学徒的尼弗迦德间谍辛西亚。
辛西亚对她施放了化器封形术把她变成了一个玉雕像，并带着她偷偷穿越了妖灵迷雾，来到了战线的另一端尼弗迦德前线。
到了洛穆涅，席拉德命令女术士艾希蕾·阿纳兴解除特莉丝的法术，随后立即将她关押并审问有关集会所的情报。
特莉丝也通过她的问题了解了事情的真相。
在导致大量术士丧命的仙尼德岛大屠杀后，术士威信大幅降低，包括特莉丝在内的九名女术士组建了“女术士集会所”，不过由于特莉丝和杰洛特的亲密关系，特莉丝渐渐被集会所摒弃，以菲丽芭和席儿主导的集会所，企图在庞塔尔山谷建立一个由女术士控制的国家。
席儿决定以亚甸国为突破口，所以联系了雷索刺杀了德马维国王，而菲丽芭则协助龙女萨琪亚，领导平民反抗军在庞塔尔山谷闹独立，试图建立新的国家，并利用记忆玫瑰控制萨琪亚，来达到她们控制新建国家的目的。
这和雷索说的不太一样，不过好像雷索也不那么可信，毕竟他刚跟自己示好之后，转眼就绑架了特莉丝。
即使是尼弗迦德帝国的阴谋又如何，反正席儿也不是什么好人！
二人一起赶往峰会会场，特莉丝揭露了席儿在弑君事件中扮演的角色，卡杜因随即拒绝了席儿加入重建后的法师枢密会的请求。
就在准备逮捕她之时，被菲丽芭控制着的萨琪亚化身为龙救下了她，由于其他人被巨龙吐出的火焰隔开，老张独自一人持剑冲了出去，巨龙飞到一处山谷。
席儿正准备传送，并告诉老张，女术士集会所只下令刺杀亚甸国国王德马维，并没有下令刺杀泰莫利亚国国王弗尔泰斯特，之所以会这样，是因为雷索真正听命的是南方大国尼弗迦德国，尼弗迦德国国王恩希尔企图利用刺杀北方诸国国王，来造成北方各国内乱，他好趁机入侵北方，统一整个世界。
说完这些，席儿准备传送，却突然发现传送所需的魔晶被人换成了爆裂水晶，她被法术活活撕碎。
随后巨龙萨琪亚开始攻击老张，被他禁锢住，又使用带有驱散术的回天，帮它恢复了正常。
返回洛穆涅的途中，发现雷索在等他，雷索告诉了他所有事情的真相：由于尼弗迦德国的狩魔猎人都是被放逐的，所以狩魔猎人们连城镇都不准许进入，然而国王恩希尔则告诉雷索，如果他肯听命与自己，就会在全国重建蝮蛇派狩魔猎人学院，于是雷索接受了他的命令，尽可能多杀死北方各国的国王，然后把责任推给女术士，以此来挑起北方各国动乱。
老张问他为什么要告诉自己，雷索说不知道，不知道自己做的到底对不对，凭一己之力挑起整个北方大陆的动荡，接着还要接受战火的洗礼，无数的人因为他的决定而丧命······
老张可怜的看着他，说那你就自己想清楚吧，我是不会杀你的。
雷索又说他来时看到了瑞达尼亚国王拉多维德和尼弗迦德大使希拉德联手审讯菲丽芭，老张连脚步都没停留，与他无关。
雷索大声喊道：“去尼弗迦德国吧，在那儿可以找到叶奈法。”
老张的脚步顿了一下，还是坚定的走了下去，至于雷索，他不想再见到他了。
只是不管怎么样，这个世界的结局已经注定。经历了这么多，整个世界也不可避免的发生了一系列大变动，但最引人注目的还是瑞达尼亚和科德温瓜分了泰莫利亚，庞塔尔山谷的上亚甸独立，以及南方大国尼弗迦德全面入侵北方诸国，整个世界被战火笼罩。
重新与特莉丝碰面，特莉丝告诉了他法师们帮助阻止了城里可能发生的屠杀，泰莫利亚灭国罗契带着阿奈丝流亡了。
萨琪亚在战争前夕回到了弗坚，在弗坚萨琪亚向居民们坦白了自己巨龙的身份，一些失望的人选择离开，萨琪亚继续领导弗坚。
萨琪亚参与了对弗坚附近的一次讨伐，战斗中她化成龙形与敌军搏斗，但女术士对她的控制没有完全消退，萨琪亚一时间失去了理智用火焰杀死了数名随同的矮人。
萨琪亚向人们承诺再也不会变成龙形态，但她在弗坚的地位不可挽回地开始动摇，矮人们开始不信任她。在矮人们的拥护下，一位德高望重的矮人巴克莱上校来到了弗坚，替代了萨琪亚管理弗坚，萨琪亚也选择离开了弗坚。