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原来是曹操接到荀彧书信，说刘备还有一员猛将赵云，跟关张武艺不相上下，攻打许昌甚急。
曹操原先以为刘备只有关张二将，所留兵将足够了，没想到刘备又多了一员猛将。
所以曹操接到荀彧书信连忙回军，郭嘉谏言道：“夏侯惇于禁那边，分为十队伍，徐徐退兵，每天要减少灶。”曹操从。
张辽获悉曹军每日减少灶，心中疑惑，高览道：“那是因为曹操退兵了，我们还不追击更待何时？”
张辽道：“曹操诡计多端，如此每日减灶，必定是让我军以为他退兵，然后趁我军引兵去追，沿途设伏，趁机夺我黎阳。”
高览道：“那就再等几天看吧。”张辽高览连续等了十天，然后引兵前往，曹军营寨早已空城。
然后又接到陈到书信，曹操引兵攻打洛阳突然撤走，陈到、臧霸趁机收复虎牢关。张辽这才恍然大悟，跟他一直对峙的，只有夏侯惇、于禁，曹操根本不在。
曹操汇合夏侯惇等人，救援许昌，又派夏侯渊、曹仁然后攻取汝南。刘备急攻许昌不下。曹操兵到，许褚杀出城与关羽战到了一起。
张飞要来支援，徐晃赶到，徐与张飞战二十合，夏侯惇前来助战。徐晃、夏侯惇双敌张飞。
张绣出战对上了赵云，战十合后，张绣不敌，曹洪、曹休齐上围攻赵云。曹操趁机挥军杀来，把刘备军截为三段。
刘备军首尾不得相顾，大乱。刘备下令撤退。往汝南逃走，快要到汝南了，一彪人马串出，原来是夏侯渊、曹仁。
夏侯渊道：“活捉刘备。”于曹仁引军来截杀，刘备大惊，正至危难之际，赵云赶来道：“休伤我主。”然后接夏侯渊战了起来。关羽、张飞也赶到抵挡住曹仁。
不一会曹操追兵到了，前后夹击，刘备大败，刘备退回汝南，知道跟曹操势力相差太大。便弃了汝南，投荆州刘表去了。
话分两头，司马懿在乌桓等待一个月，公孙康因为惧怕司马懿，便杀了前来投奔的袁尚，然后派人把首级送给司马懿，准备臣服司马懿。
司马懿见了使者道：“袁绍对我有恩，我接纳了袁谭、袁熙的投降正欲善待，公孙康竟然杀了我故人之子着实可恨。”
于是便要杀了使者，陈宫众人求情，这才免了死罪，乱棍打出城。等使者走后，陈宫道：“我们如此对待公孙康，恐怕以后降者人人自危呀。”
司马懿笑道：“这公孙康是个反复无常的小人，今日会臣服我，明日会臣服孙权，这人不除，以后终究是隐患。”
陈宫道：“主公连孙权、公孙康都没见过，怎么得知此二人？”司马懿总不能说自己是穿越而来的吧。
司马懿道：“我们不是建立了情报系统么？我有心腹早就潜伏全国各地，得知这些人。”
陈宫道：“主公英明，那我们下一步是不是打算讨伐公孙康。”司马懿道：“令吕布、典韦为先锋，我亲自出征。”吕布、典韦大喜领命而去。
司马懿亲提十万大军攻取辽东。公孙康见使者回报气得大骂：“司马懿这个混蛋，他还照顾故人之子，他自己取了袁绍河北之地，逼死了袁绍，还有脸说。”
刚骂完，就得报司马懿提十万大军，打着为袁尚报仇的名义，来攻打辽东。