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第二天早上，密斯和尤利娅带着食物和必要的行李来到约定的地方，看到由依在一家酒馆面前招手。
三人在酒馆里围坐在一起，北部天气寒冷，由依搓着手打哈欠，他从自己腰包里拿出两份写有奇怪文字的纸张。
他让密斯和尤利娅咬破手指在上面按下手印。
尤利娅问为什么？由依告诉她这是他作为学徒帮助别人的证明，拿回去可以当做学习实践的作业。
密斯眼睛盯着那些文字看了好久，他发现自己完全不认识，心里产生了怀疑，便先借着去厕所的借口离开了。
“为什么这些文字我都看不懂。”尤利娅拿起纸张反复颠倒，眼睛不断眯着看。
“这是我用古语写的，只有魔法师才可以看懂，放心吧！你们帮了我，我是不会来害你们的。”由依把两只胳膊摆到桌子上露出期待的样子。
尤利娅环顾四周看见密斯还没回来，自己一咬牙，把手印按在了上面。
密斯向服务员要了些番茄酱，涂抹在齿间，他回来假意将手咬破，把沾有酱汁的手按在纸张上。
由依相当高兴，像是心里的担忧消失了，他兴奋地对两个人说等自己一会儿。
他跑到门外，用指尖燃起的火焰烧了那两份纸张。
之后，三人就开始踏入黑暗森林。
黑暗森林全是参天巨树，遮挡住了全部天空，林间经常有厚厚的黑色迷雾，树干全是黑色像是被什么力量所扭曲。
进入森林之后就好像进入了另一个世界，氛围十分紧张和压抑，密斯陆续看见许多黑色的人影从身边走过。
他觉得很害怕，由依告诉他不要惊恐，解释说这是由于黑暗森林长期在深渊力量的笼罩下，产生了时空的错乱，他们只能看见与自己同时进入这片森林的人。
而且如果一行人当中有人分离较远，也有可能进入其他的时空与别人相遇。
“ 那些黑影正是同时与我们进入这片森林的人。”由依说。
“当然这种情况到了森林深处会变得更加混乱，有时候可以相遇但有时候却不能，不过在森林的末尾这样的情况就会完全消失。”
密斯他们率先进入了森林外围的沼泽地，这里弥漫着腐肉的恶臭，泥潭中还能看见诸多动物和人的尸体。
密斯有些受不了，他尽量不到处去看，尤利娅即使坚强，可仍有些胆战。
“哥哥，姐姐，这里有些怪物，不过我们应该不会遇见它们。”
一听有怪物，密斯更是恐惧，不过好在有由依，他能及时看出那些地方能把人陷进去。
因此好几次绕过危险的地方。
密斯看见许多黑色的人影被淤泥吞没，多次在心里庆幸自己没有像他们那样。
时间到了黄昏，森林的光线已经很暗了，由依让密斯点燃火把。
在黑暗森林之中，在夜晚没有火，就等于死亡。
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