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一天里，费尔指导着密斯训练，密斯心里特别的温暖。
同时尤利娅也是跟着亚诺还有老狼一同站在山顶，听着亚诺过往的故事。
夜里，亚诺带着尤利娅一起来到切尔纳最高的楼顶，指着远处原科尔蒙特帝国首都凡约尔说：“姑娘，快看！那些美妙的灯火，真是太漂亮了。”
亚诺又拿出酒，小口开始喝了起来。“师傅，你以前都是这样度过的吗？”尤利娅说。
亚诺笑了一下，“我去过的地方太多了，哎呀！年纪大了，脑子记不起来了。可是凡约尔的记忆我可是记得很清楚，我的一切转折都是在那座城市，无论爱情还是朋友。”
说完，亚诺含着眼泪笑着喝了一口酒，不过这次亚诺喉咙哽咽了一下，导致他被酒给呛到。
尤利娅给亚诺拍了拍后背，亚诺的咳嗽声很重，等他恢复之后，他看着酒瓶说：“如果我连它都喝不了，可能我早就死了，也对我早就该死了。”
说完他又是一阵似哭似笑地狂笑，尤利娅不想气氛那么悲伤，她询问了亚诺最初的恋人。
亚诺把短剑拿出来按在地上，“我第一看见她，只有一副面具，直到我们成为相同的人，谁也离不开谁，可是我终究没能和她在一起，即使我知道自打我第一见面的时候那就是个骗局。”
那一晚，尤利娅和亚诺聊了很久。
也是在夜晚，密斯把晚饭吃的东西一个个都搬到了后院的亭子里去。
他和师傅一起看着星空和花园里的美景，费尔说：“我小的时候，每当花开了，我的爷爷总要拉着奶奶来这里跳舞，那时候和现在不同，佣人们每到这个时候，都会被老两口折磨的睡不着。”
密斯笑了起来，当晚饭结束后，费尔说他要去休息了，就自己回到了他的房间。
密斯收拾完残留的盘子，自己又独自来到花园里，他注意到地面上像是有什么东西。
仔细一看是一些黑色的枝条。
密斯抬头看了眼天空，那些星星围在一起加上月亮就像一只眼睛一样。
他也回到自己的床上安静地睡了过去。
梦中，一个熟悉的黑影对密斯说：“你就这样睡了吗？还有些东西在你的附近，快去看看吧。”，密斯听得皮肤发麻。
他突然睁开眼睛，看到四周的墙壁开始出现了裂缝，地板也开始腐朽了。自己的床板下面攀附着密密麻麻的黑色枝条。
密斯从床上跳了下来，他打开门，屋内照明的蜡烛发出的光全变成了暗红色。
密斯来到费尔的房间，空无一人，而且床上满是灰尘。
他跑到外面，看到整个庄园正在被黑色的枝条所吞噬。
天空中一只眼睛从庄园的房子后面升起，它质问密斯：“为什么要醒过来，这里难道不好吗？接着睡吧！当你再次醒来一切都会恢复的。”
密斯害怕的跑到庄园外面，来到师傅经常去的田野上，他看到两座坟墓矗立在那里。
他看清了现实，师傅已经不在了，包括自己的过去。
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