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"现在宣布第一次考试合格者。请保持安静。"
匆匆忙忙出现的是第二代火影千手扉间。
千手扉间是忍界中无人能敌的“最快”的男人。对于不知道他的忍者来说，甚至“偷渡者”也是一个同义词。
扉间已经成为了一个传说般的存在，没有人能够超越他，唯一能与他并肩的是云隐之国的金银兄弟。
金阁和银阁兄弟被誉为“云中的两个光”，在被千手柱间封印之前，他们从九尾中夺取了其查克拉，成为了“九尾的人柱力”的同等强度。金银兄弟成为了一个永远的传说，令人敬畏。
如此有名的扉间亲自出现了。最快的忍者甚至评分也很快，初级忍者们被他的高效性所吓倒。
随着一个又一个的合格者被宣布，绳树、晓莉、伊诺和佐云的名字也被叫出来，他们松了一口气。
扉间宣布了合格者名单，这就结束了。但是——
“这是什么蠢话！我应该回答了所有的问题！我已经检查过了！没有错！”
有一个下忍没有被叫出名字。其他下忍喊叫着他们也有同感。
绳树低下头，似乎是在逃避。这些下忍只是听说过扉间的传说，他们所说的话纯粹是愚蠢之举。绳树为他们的不幸而哀叹，向六道仙人祈祷。
“安静点。”
安静的一句话——但是这一句话瞬间改变了室内的氛围。扉间沉重的查克拉瞬间充斥了整个房间。这种压倒性的力量即使是木叶的上忍们也会流下冷汗。绳树已经习惯了，但佐云和晓莉却想起了他们在下忍晋升考试中看到的恐怖表情，颤抖着背脊。扉间会意识到他们已经在年轻的忍者中灌输了创伤吗？
原本大声喊叫的下忍们，在扉间的威压下，闭上嘴巴，或者用自己的身体紧紧抱住自己来停止颤抖。
扉间突然放松了压力，把目光投向了那个大声喊叫的下忍。
“这次考试所考的并不是学力，而是‘判断力’。”
扉间这么说时，敏锐的忍者们皱起了眉头。从一开始就察觉到的下忍们点头表示，他们的想法是正确的。在这次第一次考试中，隐藏着不是学力调查的背后意义。就像以前的下忍晋升考试一样，引发分歧并确定了团队合作。
在考试开始前，猿飞日斩说过这样的话：
“现在我们将分发答题纸，请回答问题。答题纸将整个村庄一起回收。另外，为了防止各个村庄的舞弊，答题纸将由‘另一个隐藏的村庄的上忍’收集并评分。问题数非常多。在判断情况的基础上继续回答。”
问题的一句话：
“在‘自己的村庄中’使用高级忍术以上的手印1次。”
在猿飞日斩的演讲和问题中，隐藏着足以引导“答案”的关键词。此外，通过将答题纸分发给其他村庄的上忍，答案的回收也由其他村庄进行。
是的。这个考试背后隐藏的真相就是“意识到自己试图出售自己的村庄情报的愚蠢行为”。
那些没有意识到这个背后意义的忍者还太年轻，不适合成为中忍。出卖机密信息的人不能成为中忍。因此，“全题解答”是不合格的。
答题时只回答所有村庄都知道的共同忍术，如分身术和变化术，不回答高得分的第二题，以保证自己的村庄不受损失，这就是合格的条件。
因此，在最后5分钟揭示了真正的回收人。这是为了告诉大家最初说的“其他村庄回收答案”的话是谎言。那么为什么需要撒这样的谎呢——只要想一想就会得出答案。如果你还没有意识到，那就重新当一次下忍吧。
由于木叶的下忍了解扉间的个性，因此在早期就有很多人找到了答案，如伊诺和佐云。然而，其他村庄的下忍无法评估扉间的个性。因此，他们的起步肯定比木叶的忍者慢。这个看起来公平的规则实际上对木叶的忍者来说太温柔了。
意识到背后意义的木叶下忍们颤抖着，认识到火影的强大和无情，以及他对不是自己家族的人的冷酷。
被彻底打败的不合格者起身离开了会场。接下来，他们将被自己村庄的上忍严厉盘问。泄露高级忍术就像绳树向外界传授“影分身术”一样。
“这是一次可怕的考试……”
现在，留下的其他村庄的下忍是那些在激烈的不利信息战中生存下来的勇士。虽然接下来的考试是什么还不确定，但他们不能掉以轻心。
绳树起身，看着留下来的下忍们。
「为什么我的搭档是你这个家伙，千手！」
「不，我们应该为在同一个村庄、同一个班级的事情而高兴啊……毕竟，佐云也不得不和石隐的忍者一起组队了嘛。」
绳树一边担心着不在身边的搭档，一边踏着覆盖着腐叶的地面奔跑着。
第二次考试——团队对抗的卷轴争夺战生存游戏。
“每个班级都分配一个卷轴，要拿到‘三个’卷轴，然后送到森林中心的塔里。”
这是第二次考试的负责人志村丹藏的话。非常简单的规则制定下的生存游戏——然而，团队编成却是个麻烦。希望进行纯粹实力比拼的考生们的微弱希望被粉碎了，而这样的规则被提出。
挑战这个生存游戏的搭档不是与自己相识的同村的伙伴。他们是从所有考生中随机抽出的即席组合的两人组——他们将接受考验，包括作为忍者的基本技能的生存技巧、关于目标夺取和防御的策略技巧，以及即席团队合作。另外，根据第一次考试的内容，考生们不应该过度暴露自己的心思给作为搭档的其他村庄的忍者。
更加残酷的是，第二次考试的舞台是树海。无数毒虫和猛兽生活在其中，即使是熟练的忍者也面临着死亡的危险。这是一个被标记为不祥之地的森林。下忍们的实力将在极限状态下得到考验。
正如绳树所说，佐云是和石隐的忍者组成一组，伊诺和雾隐的忍者组成了另一组。