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在四叶草王国最偏远的一个叫哈吉村的村庄里有一个名叫亚斯塔的少年, 梦想成为魔法帝的他却是个没有魔力的人，尽管如此他还是努力的磨炼自己，并在十六岁那年拿到了属于自己的魔法书, 他凭借着自己的努力和毅力加入了魔法骑士团，与青梅竹马尤诺互相激励着朝目标前进。在和精灵族的战役里亚斯塔大放异彩，将四叶草王国从即将被灭的命运中解救出来。但是, 因为他使用的是身份不明的恶魔的力量，贵族们忌惮害怕这这股力量, 给了他一口锅把他关押了。眼看着魔法议会就要将这口大锅做实，变故突生。
前方传回紧急战报，黑桃王国率领了一大批魔导士正在对四叶草的边境发起进攻。
虽然魔法帝早就有预料，但是也没有料到黑桃王国的速度会这么快。
黑桃王国位于三叶草王国北部，两国之间隔着强魔地带。与爱好和平的三叶草王国不同，黑桃王国自从佐格拉提斯兄弟使用恶魔的力量篡夺了王位之后这个国家就变了, 它开始侵略其他的国家。篡权的佐格拉提斯兄弟自称“漆黑的三极性”，他们是恶魔的寄宿者, 被他们授予恶魔力量的魔导士被称作“漆黑的使徒”。
他们大概早就在三叶草王国安插了眼线，在得知保护三叶草王国的魔法骑士团还处在战后恢复的阶段，趁着魔法骑士团还没恢复的时候发起了进攻。重伤未愈的骑士团不得不再次披甲上阵，但是这次常胜不败的骑士团输。
黑桃王国的人借用了恶魔的力量, 仅仅获得一小部分恶魔之力的“漆黑的使徒”的实力也远超于一般的骑士团成员，甚至匹敌团长的实力。本就凋敝的战力在强敌面前被打得体无完肤, 节节败退。
就在大家束手无策的时候，那些贵族们想到了那个被他们关押着的黑色暴牛的成员。
——那家伙不是很强吗？让他上吧。
——区区贱民能够保护我们是你的荣幸。
——恶魔！他是恶魔的同党！快杀了他。
承受着别人愤怒的少年被送上了法庭, 他顶着巨大的压力，拒绝了前来救他的同伴的好意，答应了贵族们的要求。
“我去打败敌人, 你们不准伤害我的同伴！”
少年孤身踏上了战场。
在那里上他看到了满目疮痍的战场，看到了流离失所的平民，看到了四肢不全的魔导士，以及被他拒绝的本该呆在王城的同伴。
“别、别误会！我才不是为了你跑到这破烂地方来的，是为了、为了王族的颜面……”
“怎么可能让你一个人抢了风头，笨蛋亚斯塔。”
“跑得也太快了吧小鬼，我腿都快走断了。”
“凡妮莎大姐你根本没有在走吧，是我开空间魔法送你过来的。”
“真是的！亚斯塔桑太见外了，这种事明明说一声我很乐意帮忙的。”
“竟然真的自己一个人跑来战场，真是不敢相信！”
“撒撒~多吃一点！”
一个又一个，曾经并肩战斗过的同伴陆陆续续出现在他面前。
哪怕刚刚经历过异常辛苦的战斗，他们还是毅然决然的走进了这个比之前那个更加残酷的战场。
黑桃王国这次带兵出战的是“漆黑的三极性”里的泽农·佐格拉提斯，使用的是骨魔法，性格冷酷，杀人如麻。他手下的使徒们也和他一样都是一群视生命如草芥的家伙。这群获得恶魔之力的家伙残忍的杀害无辜的平民，糟蹋三叶草王国的土地。
战争打的非常激烈，哪怕是有着反魔法剑的亚斯塔在面对使徒的时候也没讨到什么好处，直到红心王国的女王罗洛佩迪卡伸出援手后他们才明白对抗恶魔需要拥有一域或以上的实力。
在红心王国和黑桃王国用魔导域阶来分辨魔导士的强弱，分为十个域阶，从零到九，数字越大实力越弱，像漆黑的使徒全员都是零域。能够对恶魔造成直接伤害的是比这十个域阶更加特殊的力量，被称为冥域，而亚斯塔的反魔法和尼禄的封缄魔法就属于这一类。
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