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“我得孔明，如鱼得水，你俩不要再说闲话了。”
关羽、张飞这才停止抱怨。
建安十三年（208年）。
刘表去世，曹操趁机攻打荆州，刘琮投降。
驻扎在樊城的刘备无可奈何，只能引兵逃跑，向南渡江。
刘备派遣关羽统领水军万人，带着数百艘船走水路，赶往江陵会合。
但是刘备在当阳长坂坡被曹军追上，兵败后，逃往汉津。
幸亏关羽带着水军赶来，迎接刘备，之后一同乘船奔夏口而去。
随后诸葛亮联络孙权，孙、刘合力抗击曹操，并大破曹军。
曹操留下曹仁驻守荆州之后，引兵北还。
之后刘备、周瑜合力夹攻曹仁，关羽负责在北方断绝曹仁的归路。
等刘备坐拥荆州之后，关羽被任命为襄阳太守、荡寇将军，驻守长江以北。
（备注：此时襄阳为曹操的地盘，守将是乐进，关羽只是驻军在江北。）
建安十六年（211年）。
刘备入蜀帮助刘璋攻打张鲁，关羽与诸葛亮共同镇守荆州。
建安十九年（214年）。
刘备在攻打雒城时，军师中郎将庞统身亡。
独木难支的刘备急召诸葛亮、张飞、赵云前去支援。
关羽留下驻守荆州。
刘备攻取益州后，让关羽总督荆州的大小事务。
而关羽听说马超前来归降，因为他不认识马超，而马超的名声在外，世人都说他英勇非凡。
于是，关羽写信给诸葛亮，问马超的才能可以跟谁相提并论。
诸葛亮十分了解关羽争强好胜的性格。
因此回信给关羽说道：
“马超，文武双全，雄烈过人，是世上难得的人才，可与彭越、黥布相比较。”
“应当跟张飞并驾齐驱争论高低，暂时还达不到你那绝无仅有的能力！”
关羽看过书信之后，大喜。
把诸葛亮的书信，传阅给每个来拜访的宾客。
因为刘备得了益州，孙权跟刘备讨要荆州的长沙、零陵、桂阳三郡。
刘备言说要等他拿下雍州、凉州之后，再谈荆州的问题。
孙权大怒，派遣吕蒙第一次袭取荆州，吕蒙攻下长沙、零陵、桂阳三郡。
刘备亲自带着大军赶到公安，准备夺回失地。
刘备派遣关羽领兵先行，而孙权派遣鲁肃驻扎在前线。
为了解决这个历史遗留问题，鲁肃邀请关羽在两军驻扎的边界会谈。
关羽应允，并与鲁肃会谈。
会面之前鲁肃提议，双方都把兵马留在百步以外，单刀赴会。
所以单刀赴会的不仅是关羽，鲁肃也是。
在刘、孙两家争执的这段时间，曹操趁机夺取了汉中。
刘备大惊，害怕曹操乘势攻打巴、蜀，于是借坡下驴，答应了和谈。
孙权归还零陵郡，刘备送上江夏郡，两家以湘水为界，各自掌控三郡。
而刘备留下关羽统帅南郡、武陵、零陵三郡，便带着大军赶往益州防备曹操。
关羽早年间被箭矢射中过左臂，受伤的地方贯穿了左臂。
伤口虽然愈合了，但是每到阴雨天，骨头便会疼痛。
而南方又多阴雨天，医生告诉他：
“箭头有毒，现在毒已入骨，需要割开皮肉，刮骨去毒，这样才能根除病症。”
当时关羽正跟众将进餐，他当即伸出手臂让医生医治。
关羽的胳膊鲜血直流，流满了下面接血的盘子。
而他却在割肉，喝酒，谈笑自若。
建安二十二年（217年）。
鲁肃病逝，吕蒙接替鲁肃镇守陆口。
吕蒙表面上，对关羽特别的殷勤，成为关羽的小迷弟。
但在暗地里，却时刻想着攻取荆州。
建安二十四年（219年）。
七月，刘备称汉中王。
任关羽为前将军，假节钺。
于是关羽立即发兵樊城，攻打曹仁。
关羽在北伐之前，曾经梦到被猪啮咬了脚，自知不祥。
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