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带着仅剩的十几个残兵，步行投奔南郑，找到了曹洪。
曹洪一见张合只剩下这么几个人，气不打一处来，怒斥道：
“我早就警告你别去，你偏要立下军令状去逞强。现在大部队没了，你怎么不干脆战死沙场，还跑来做什么！”
便命令左右将张合推出去斩首。
行军司马郭淮连忙劝解：“大军易得，良将难求。张合虽然有错，但他毕竟是魏王看重的人，不能轻易就斩。不如再给他五千兵马，让他去攻打葭萌关，这样就能分散敌人的兵力，汉中自然稳固。如果他再次失败，再一并治罪。”
曹洪听了这番话，觉得有理，便又给了张合五千士兵，让他去攻取葭萌关。
张合领命而去，心中暗下决心，这次非得打个漂亮的翻身仗不可。
在葭萌关的守卫将领中，孟达和霍峻得知张合的大军正虎视眈眈地逼近时，两人的意见出现了分歧。
霍峻坚持要固守阵地，而孟达则热血沸腾，决定主动出击。
他率领着军队冲出关隘，与张合的军队激烈交锋，结果却是惨败而归。
霍峻见状，急忙起草文书，快马加鞭送往成都。
刘备接到消息后，立刻召集军师诸葛亮商议对策。
诸葛亮在大厅中召集众将，开口询问：“如今葭萌关危急，我们必须从阆中调回张飞，才能击退张合。”
法正却提出了不同的看法：“张飞现在驻守瓦口，镇守阆中，那里也是战略要地，不能轻易撤兵。我们何不在帐中挑选一位将领去对抗张合？”
诸葛亮闻言，忍不住笑道：“张合乃是魏国的名将，非同小可，除了张飞，恐怕无人能挡。”
就在这时，一声怒吼划破了议事堂的宁静：
“军师这是在小看我们吗？我虽然不算什么英雄好汉，但我愿意去取下张合的首级，献给主公。”
众人目光转向声音的主人，原来是老将黄忠。
诸葛亮摇了摇头：“黄将军虽然勇猛，但毕竟年岁已高，恐怕难以匹敌张合。”
黄忠听后，怒气冲冲，头发都竖了起来：
“我虽然年纪大了，但双臂还能拉开三石之弓，全身还蕴藏着千斤之力，难道还对付不了张合那小子？”
诸葛亮依旧担忧：“将军年近古稀，怎能不老？”
黄忠不甘示弱，快步走下堂，一把抓起架上的大刀，舞得风声鹤唳，又连折断了两张硬弓。
诸葛亮见状，问道：“将军若去，谁可做你的副将？”
黄忠毫不犹豫地推荐：“老将严颜，与我同行即可。若有差池，我这白发便是担保。”
刘备见黄忠信心满满，顿时心花怒放，立即命令严颜、黄忠前去与张合决一死战。
赵云谏言道：“眼见张合带兵硬闯葭萌关，军师您可别闹着玩儿了。这关若是不保，咱们益州可就热闹了。您这是为何？让两位年迈的将军去挡这煞星？”
孔明一脸淡然地回应：“你这是看人年纪大，就以为他们摆不平事吗？我可是看好这两位能让汉中归入囊中。”
赵云和其他将领听后，一个个憋笑散场。
再说黄忠和严颜抵达关口，孟达与霍峻一瞧这阵容，心里直嘀咕孔明这调度也忒随意：
“这么紧要关头，怎么派俩老头来充数？”
黄忠对严颜说：“你注意到那帮人的表情了吗？他们笑话咱俩老了，今儿个得露两手，让他们开开眼。”
严颜立马表态：“听您的吩咐！”
二人一番谋划后，黄忠领兵出关，直面张合。
张合骑马上前，一见黄忠，忍不住嘲笑：
“你都一大把年纪了，还厚脸皮出来打战啊？”
黄忠火冒三丈：“小子，你小看老人家，我手里的宝刀它可年轻力壮！”
说罢，驱马冲锋，与张合展开激烈对决。
两马交错，斗了二十多回合，忽听得背后一阵喧哗，严颜已经悄咪咪地绕到了张合的屁股后头。
前后夹击之下，张合溃不成军。
败兵连夜狂奔，慌不择路地退了八九十里。
黄忠和严颜得胜归来，按兵不动，静候时机。
曹洪得知张合吃了个大亏，心想又得挨板子。