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明台看着大姐走了之后，心情沉重地坐上了车，准备返回部队。尽管这次任务顺利完成，但他内心却充满了矛盾和困惑。因为在执行任务时，他没有开枪，这让他的导师王天风气愤不已。
王天风严厉地质问明台：“明台，我辛辛苦苦培养你成为一名特工，到底是为了什么？特工需要有特工的果断和勇气，而你连枪都不敢开！你到底能干什么？你真的令我非常失望。训练的时候，面对那么多靶子，你不是打得很好吗？为什么现在换成真人，你就下不了手了？”
明台低着头，声音低沉地回答道：“对不起，老师，我实在下不了手。我知道自己不是一个合格的特工，愿意接受任何惩罚。”
王天风冷冷地说：“我给你一天时间，你要好好反思，明天这个时候给我一个满意的答案，否则你的命就留在这儿吧。”说完，他转身离开了房间，留下明台独自思考着未来的路。
另一边，76号行动处的梁仲春心急火燎地拨通了明诚的电话，声音中透露出焦急和无奈：“阿诚兄弟啊，我遇到大麻烦了！”
明诚冷静地问道：“怎么回事？慢慢说。”
梁仲春喘了口气道：“我之前从东南亚弄回来一批货，现在被海关扣住了。这可都是我的身家性命啊！阿诚兄弟，你一定要帮帮我！”
明诚微微一笑，语气平静地回答：“梁处长，先别着急。我可以帮你，但这件事可不简单，需要费些周折。”
梁仲春连忙说道：“只要能把这批货运出来，什么条件都好商量。”
明诚点了点头，然后开始与梁仲春讨价还价。
最后，明诚答应帮助梁仲春，但要求分享一部分利润。
梁仲春虽然有些心疼，但为了保住自己的货物，还是咬咬牙答应了。
挂断电话后，明诚转头看向坐在沙发上的明楼，微笑着说：“大哥，事情办妥了。”
明楼满意地点点头，笑着说：“做得好，既卖了他人情，又分了他的利益。”两人相视一笑，心中都明白，这次交易不仅解决了梁仲春的难题，还巩固了他们与76号的关系。
第二天，同一地点、同一时间，王天风准时出现，询问明台是否做出了决定。
明台神色坚定地回答道：“老师，很抱歉，我还是无法跨越内心的那道坎。”
王天风听后，沉默片刻，然后将一把手枪扔给明台，语气平静地说：“既然如此，那就自行解决吧。”
明台毫不犹豫地接过手枪，迅速打开保险，将枪口对准自己的额头。他心中默默念叨着：“对不起了，大姐，大哥，二哥，恩情只有下辈子再还了。”
就在他准备扣动扳机的瞬间，只听见一声清脆的枪声响起，但却没有任何实质性的后果。原来，枪膛内并没有子弹。
王天风见状，微微一笑，对明台表示祝贺：“恭喜你，成功通过了考验。尽管你未能完成之前的任务，但这次考验你表现出色。现在，你可以毕业了，明台。”
明台被这突如其来的变故弄得有些发懵，一时之间没能完全理解发生了什么事。他疑惑地问道：“这是什么意思？”
王天风解释道：“字面上的意思就是这样。这其实是对你的一次考验，而你刚刚的表现非常出色，没有让我失望。从今天起，你不再需要留在这里，可以离开了。”
“那我去哪里？”明台说道。
“上海。”王天风说道。
明台即将要离开这座曾经生活过的军校了，王天风语重心长地告诉明台，作为一名出色的特工，他们的生存根基在于无畏死亡，而他们唯一的生存法则便是谁也不能相信，除了自己。
王天风将自己仅有的一件家当——一只手表，赠给了明台作为留念。他对明台说：“也许下一次再见时，便是生死对决的时候了。记住，我们这一行不需要道别。”说完后，王天风转身离去。
王天风回到家中，发现明台已经将自己的军装和之前为他购买的西服送了过来，并留下一封简短的信件。信上说，请老师保管好这些衣物，如果有一天他遭遇不幸，就将它们埋葬掉。王天风看着这些东西，心中涌起一股复杂的情感，他知道，这一别，可能下次见面就是他和明台的对决了。
明台来到上海后，开始在新环境中努力工作。与此同时，王天风派遣了忠诚的郭副官一同前往上海，以确保任务的顺利进行和明台的安全。他们共同面对着未知的挑战，准备迎接即将到来的考验。
另一边，日本特高课的藤田找到了明楼，对他的话语表示出极大的不满。他用威胁的口吻告诉明楼：“你的命运掌握在我的手中！”
然而，明楼并未被吓倒，反而坚定地回应道：“日本人的情报不准确，导致了重大的损失。如果想要实现长治久安，必须给予民众生存的希望，而这一点只有我们能够做到，你们日本人无法做到！”这番话让藤田陷入沉思，但他并没有放弃，而是决定采取进一步的行动。
随后，藤田拨通了电话，与南田洋子交流。他向她询问关于明楼的身份问题，并表达了自己的疑虑。
南田洋子回答称目前尚未发现任何异常情况。然而，她表示如果有必要进行深入调查，将派遣孤狼前往。这样一来，明楼的处境变得更加复杂，他不仅要应对外部的压力，还要小心隐藏自己的真实身份。
苏州有一家看起来毫不起眼的古玩店，然而其背后却隐藏着一个惊人的秘密——这家店的老板实际上是一个军火贩子。
这天，明镜来到这里，想要提取一批炸药。但不幸的是，他们的行动被七十六号的人发现了。这些特务迅速采取行动，将明镜带回了七十六号。
这一事件恰好被明诚撞见，他立刻意识到情况的严重性。他要求梁处长释放大姐，并对抓捕大姐的特务队长进行了严厉的教训。随后，明诚匆匆赶回家中，向明楼报告了此事。
明楼听闻后，愤怒地质问明诚为何没有保护好大姐。他斥责明诚的失职，认为他应该对此事负责。明诚则解释说自己已经尽力，但事情发生得太突然，无法预料。
明镜得知了他们之间的对话，她感到非常生气和失望。她指责明楼派人监视她，而不是真正关心她的安全。明楼试图解释，称这是为了保护她的安全，但明镜并不接受这个解释。
与此同时，明楼决定亲自前往七十六号，向他们讨要说法。在那里，他毫不客气地开枪打死了那个抓明镜的特务队长，以显示他的决心和威严。
汪曼春通过审讯得知了军火接头的地点，她立即派出手下赶往那里。然而，当他们到达时，却发现那里已经空无一人，扑了个空。