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哥胪士洋行老师宿舍 白天 内景
几个教授在各自收拾自己的行李物品。
一只打开的箱子，已经放进去了些衣物，朱自清在往里面塞书和笔记本草稿纸的时候，发现塞不下了。
朱自清唤闻一多帮忙：友三，来，帮我撑下箱子，争取把剩下的这点也塞进去。
闻一多起身过来：短短四个月，这么厚的手稿，收获不浅啊。
朱自清抬头，笑：别说我，你不比我少。刚才我看到你那套《西南行》的素描，还在桌子上，可别忘了。
闻一多回头扫了一眼桌边的画稿，笑：放心吧，那些可是步行团沿途所见的记录，都是珍贵的资料，忘不了。
外面传来一阵喧哗声，两人不约而同走到窗口往下看。
只见楼下陈岱孙、陈达和几个教授、男学生正在打网球。
（字幕：西南联大经济系教授 陈岱孙）
陈岱孙很专注，不时发出“out！”“good shot！”的喊声。
白色小球欢快地在空中跃动，大家挥拍你来我往。
闻一多顿时也来了兴趣，看着朱自清：咱们也下去凑个热闹？
不等朱自清回应，闻一多已经兴冲冲地往门外走去。
朱自清在后面笑：“何妨一下楼”先生，终于下楼了啊！
夜校 白天 内景
阿美、阿花等学生坐在教室里，齐刷刷地望着讲台上的林华珺。
林华珺扫视了一下众人，缓缓开口：今天上课前，我想先跟大家讲一件事，那就是，今天是我们夜校的最后一次课了，因为过几天，我们文法学院就要搬回昆明了。
同学们面面相觑，接着，教室里炸了锅。
一同学：林老师，你是说，你们再也不回来了？
阿花：那以后谁给我们上课？
其他同学附和：是呀，是呀，以后是不是就没人教我们学文化了？
阿美没说话，眼睛直直地看着林华珺，问：那叶润名是不是也永远不会回蒙自了？
林华珺点了点头，阿美非常失落。
面对议论纷纷的同学，林华珺举起双手往下压，示意大家安静：虽然夜校结束了，但知识的大门，永远向大家敞开着。只要你们愿意，还可以继续报考中学，再往后，报考西南联大。
阿美的眼睛亮了：华珺姐，你是说，我们也能考西南联大吗？
林华珺点头：当然能啊。
阿美的眼里重燃起希望。
碧色寨火车站 白天 外景
晴空万里，云朵蹁跹，碧色寨火车站外，阿旺、阿美和阿花以及一些民众代表来送别离开蒙自的联大师生。
阿美和阿花均身着短袖衣裙，已经不再是以前包得严严实实的长衣长裙。
阿花拉着林华珺：林老师，你以后要有时间的话，可要回蒙自来看我们啊。
林华珺点头，笑：昆明离这里也不远，你们也可以去学校找我玩啊。反正现在你们的家人，也都不像以前那样限制你们的自由了，是吧？
阿花和阿美都笑着点头称是。
郑天挺和阿旺站在一起，互相握手道别。郑天挺扫视着林华珺和阿美阿旺，以及送别的民众。
郑天挺感慨地对阿旺：这让我想起联大师生刚到蒙自的情形了。虽然才过了短短几个月的时间，现在的蒙自一派新气象，变化好大哟。
阿旺笑：还不是多亏了你们，帮我们赶走了苍蝇老鼠，教我们的孩子学文化，让我们知道了那么多外面的新鲜事情，蒙自像换了个天地一样！
郑天挺：看来下次我再来到蒙自，将会看到一个更新的世界了！好，我期待着！
照相师招呼大家：来来，都往一起聚一聚。咱们拍张合影。
师生、阿旺他们都往一起靠了靠，照相师为他们拍了一张合影。
蒙太奇：照片定格为历史真实合影旧照。
火车鸣笛进站。
郑天挺拱手：后会有期！
阿旺回礼：后会有期！
郑天挺带着学生们陆续登上火车，送别的民众们在车下挥手。
武汉码头 白天 外景
（字幕：武汉 江边码头）
江水沉沉，击打江岸。
船上。一艘客轮的船头现出一个被日军飞机炸毁的窟窿，黑烟滚滚，一些乘客正在逃离船只，一些乘客却像没头苍蝇一样冲上船只，一片慌乱。几个船员正在扑灭一些着火的货物。
码头。到处堆满了货物和防御麻包，也是黑烟滚滚。
人头攒动，黄包车穿梭，几辆军用吉普被慌乱逃窜的乘客堵在岸边，一片鸣笛之声；两个国民党军官和三个国民党士兵跳下吉普，嘶喊着，驱逐着人群，却无济于事。
两辆黑色轿车被堵在军用吉普的后面，难以行驶，周围全是难民。两个西装革履的男人从汽车上下来，观察着周围，无可奈何，两个身穿整洁旗袍的年轻女人焦急地下车观看乱象，西装革履的男人将他们劝回了车上。
众多难民衣衫褴褛，面色焦黑，携妻带子，到处是满头白发和嗷嗷待哺的孩子。
裴远之和方悦容站在仓库门口的附近，看着眼前的乱象，一脸焦虑。
裴远之：没想到情况比想象的还糟！现在大批难民都没有船可坐，更何况我们的书了。
方悦容叹了口气：估计得另想办法了。必须找到船才能运走图书和仪器！
忽然，三架日军战机出现在天空，俯冲而来，随后开始轰炸码头和船只。
炮弹和机枪的扫射在水中激起猛烈的浪花，在甲板上击中货物，炸开一串弹孔，几个难民被击中，血光四溅；西装革履的男人被击中，鲜血喷溅到汽车玻璃和旗袍女人的脸上。
难民和乘客更加慌乱起来，奔跑着寻找掩体，寻找其他渡船。
裴远之：悦容！快进仓库躲躲！
两人正要返回仓库。
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